Nhận xét Hướng dẫn cách quản lý vốn trong trade coin & Forex hiệu quả là ý tưởng trong bài viết ngày hôm nay của TH Văn Thủy. Tham khảo content để biết đầy đủ nhé.
Muốn thành công trong thị trường Forex, tiền điện tử đòi hỏi trader phải tiến hành quản lý vốn sao cho thật hiệu quả. nếu như chỉ giao dịch dựa theo cảm tính, sử dụng bừa bãi vốn đầu tư, nguy cơ thất bại của trader là điều hiển nhiên. Vậy làm thế nào để có quản lý vốn hiệu quả? Hãy cùng đón đọc bài tổng hợp sau đây của TH Văn Thủy để khám phá vô số điều thú vị chúng tôi sẽ chia sẻ nhé!
Quản lý vốn là gì?
Quản lý vốn đơn thuần là quá trình kiểm soát số tiền đầu tư. Bạn phải sử dụng vốn đầu tư thế nào để nó không bị hao hụt quá nhiều. Đồng thời, bạn còn phải phấn đấu duy trì mức lợi nhuận đã đặt ra trước đó.
Ưu tiên tối trọng quản lý vốn là bảo đảm nhà giao dịch có thể tồn tại trên thị trường đầy khắc nghiệt. Đối với một số thị trường biến động mạnh như Forex, tiền mã hóa, trader lại càng cần phải tìm cách bảo toàn lợi nhuận, hạn chế thấp nhất rủi ro.
Trader gặp thất bại chủ yếu là họ không phân bổ vốn đầu tư hiệu quả, đổ toàn bộ vốn một giao dịch. Khi không thành công trong giao dịch trước tiên, họ lại tiếp tục đổ vốn vào lệnh tiếp theo. Chính cái vốn luẩn quẩn đó lại khiến họ thất bại thảm hại hơn. Khi sở hữu một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả, nhà đầu tư có thể tránh khỏi thiệt hại không cần thiết.
Nguyên lý quản lý vốn
Điểm mấu chốt khi thực hiện chiến lược quản lý vốn là bạn phải biết cách làm chủ xúc cảm. Nói như dân trong nghề thì mỗi trader phải có ái đầu lạnh. Trong mọi trường hợp, bạn phải luôn giữ được sự tĩnh tâm, lựa chọn lựa sức ép một số nguyên tắc cơ bản sau đây.
Đừng quá hứng khởi khi thị trường khởi đầu trong
Giao dịch theo kiểu quá tích cực, vào lệnh liên tục khi thị trường khởi đầu tăng dễ khiến trader phải chuốc đắng. Không những vậy một số trader còn lạm dụng đòn bẩy dẫn tới thua lỗ nặng nề.
Bạn cần nhớ rằng thị trường tăng không có nghĩa xu thế tăng đã chính thức định hình. Chỉ cần một đợt đảo chiều nhẹ diễn ra có nghĩa toàn bộ vốn của bạn đã có bốc tương đối, sụt giảm không phanh. vì vậy khi thị trường khởi đầu tăng, bạn không nên giao dịch quá vội vã mà hãy chờ đợi thêm tín hiệu chắc chắn hơn.
Đừng kỳ vọng xa rời thực tế
Chính sự kỳ vọng xa rời thực tế đã khiến trader tích cực vào lệnh. Họ tin rằng thị trường sẽ vẫn diễn biến theo mong muốn mà quên đi rằng thực tế chưa chắc đã phải vậy. người nào cũng muốn thu lợi nhuận khủng nhưng lợi nhuận đó phải dựa trên tình hình thực tế chứ không phải chỉ là mơ tưởng, hão huyền.
Chính vì vậy, mỗi người cần đề ra mục tiêu sát với thực tế, tĩnh tâm tiếp cận thị trường. Phân bổ vốn đầu tư thành nhiều danh mục đầu tư. Nhằm thu về lợi nhuận bền lâu.
Tính đúng điểm chốt lời trước khi vào lệnh
Việc xác định điểm chốt lời đặc biệt cần thiết trước khi bạn chính thức mở vị thế. Mục tiêu chốt lời cần tính toán mỹ và không nên quá xa vời thực tế. Rất khó để đặt lệnh chốt lời tại chuẩn xác định của xu thế. Thay vào đó, bạn hãy tìm hiểu tính toán thời khắc thị trường có tính thanh khoản cao nhất, giá đang trong đà tăng mạnh nhất để đạt lệnh.
Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ
Muốn bảo toàn tốt vốn đầu tư, trader tuyệt đối không nên bỏ qua việc đặt lệnh cắt lỗ đối với mọi giao dịch. Một trong những mục tiêu tối trọng của quản lý vốn đầu tư nào tạo điều kiện cho trader tồn tại được trước mọi biến động của thị trường.
Lưu ý, lệnh cắt cắt lỗ không nên đặt quá 3% vốn giao dịch. Mức cắt lỗ không quá lớn hoặc quá nhỏ. Và đừng quên rằng lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất. Nhưng quan trọng hơn, bạn cần làm thế nào để vẫn đủ nguồn lực để tham gia thị trường.
Tính toán khoản vốn có thể mất
Một nguyên tắc cơ bản trong quản lý vốn là không sử dụng quá 15% tài sản hiện có để tham gia giao dịch. Đây có thể xem như những gì bạn có thể mất trường hợp đầu tư thất bại. Ngoài ra đối với một lệnh giao dịch bất kỳ, trader cũng không nên mạo hiểm với trên 3% vốn đầu tư tham gia thị trường.
Không lạm dụng đòn bẩy
Đòn bẩy tài chính là phương tiện hiệu quả để bạn tạo dựng vị thế cho dù chỉ với một số vốn nhỏ. Tuy nhiên đi đôi với đó sẽ là không ít rủi ro. Đòn bẩy càng cao, mức thua lỗ khi giao dịch thất bại lại càng lớn. vì vậy hãy chỉ sử dụng đòn bẩy với loại hình sản phẩm giao dịch ít biến động.
Theo như lời khuyên của một số chuyên gia, trader không nên sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ gấp 7 lần số vốn gốc. tương tự, vốn đầu tư đầu tư sẽ có thời cơ bảo toàn tốt hơn.
Đặt ra kế hoạch lấy lại số vốn bị mất
Việc thu hồi vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thế nhưng không vì vậy mà bạn lại bỏ qua khâu lập kế hoạch thu hồi vốn. Chẳng hạn như bạn đã bị lỗ 1.000 USD sau khi bỏ ra 5.000 USD để đầu tư, mức thua lỗ tương ứng với 20%. nếu như muốn bù đắp lại phải lỗ, bạn tạo ra mức lãi ít nhất 25%.
Cách quản lý vốn trong trade coin
Thị trường tiền điện tử chỉ hình thành cách đây mới hơn 10 năm. Tuy nhiên hiện giờ trị giá vốn hóa của thị trường này thị trường này đã lên tới cả nghìn tỷ USD. Đặc điểm thể hiện thấy quỹ đầu tư coin chính là bất biến động cực lớn, diễn ra nhanh. Vậy nên, việc quản lý vốn lại càng cần thiết hơn.
Nguyên tắc cần nhớ khi trade coin
Trước khi tìm hiểu phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn đầu tư khi giao dịch coin, bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản dưới đây.
- Tuân thủ kế hoạch giao dịch đã đặt ra, không đặt lệnh mua bán tùy hứng.
- Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời trước khi tiến hành đặt lệnh giao dịch.
- Không lao đầu mua vào hoặc bán khi vừa chịu thua lỗ nặng.
- Không đầu tư theo xu thế giảm đám đông mà không chịu tìm hiểu thị trường.
- Hạn chế fomo quá mức.
- Không nên đầu tư vào tiền điện tử thử nếu như như phải đi vay mượn từ thị trường này rất cao, bạn có thể mất sạch chỉ sau một đêm nếu như đầu tư không đúng hướng.
Phương pháp tối ưu và lợi nhuận khi trade coin
có rất nhiều cách để bạn tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch với những loại tiền điện tử. Chẳng hạn như chia phần trăm chốt lời, phân chia vốn đầu tư,..
- Chia phần trăm chốt lời
trường hợp đã đạt mục tiêu, bạn có thể chia phần trăm suốt đời theo tỉ lệ 40%:40%:20% hoặc 50%:30%:20%. Bạn hãy theo trình tự sau đây để hiểu chuẩn xác hơn về tỷ lệ chốt lời này.
Giả dụ: Bạn mua một loại coin X với giá 1 USD. Khi giá đạt mục tiêu giá 1.5 USD, bạn hãy tiến hành bán 40% hay 50% số coin đang nắm giữ để bảo toàn vốn đầu tư. trường hợp giá đột ngột giảm xuống 1.2 USD hoặc về giá gốc 1 USD, bạn vẫn đã thu về 40% tới 50% tiền vốn trước đó rồi. Còn nếu như như đá vẫn tiếp tục tăng 2 USD tới 3 USD, bạn cũng đang còn 50% tới 60% để tiếp tục chốt lời.
Đối với những đồng coin tốt, khi mua ở mức giá hời, bạn hãy giữ lại 10% tới 20% để hold coin kiếm lời trong thời gian dài.
- Phân chia vốn đầu tư khoa học
Bạn hãy phân chia vốn đầu tư đầu tư sao cho thật khoa học đối coin top, coin tiềm năng và những loại coin mới.
Coin top: Bạn hãy dành từ 30% tới 40% vốn đầu tư để đầu tư vào một loại coin có chỗ đứng trên thị trường như BTC, ETH, BNB,.. Mức dao động giá mặc dù không quá lớn nhưng lại có tính ổn định cao. Cho dù bị giảm giá mạnh nhưng thời cơ tăng giá lại vẫn có thể tăng lại.
Coin tiềm năng: kế bên coin top, bạn nên dành 20% vốn để đầu tư vào những loại coin tiềm năng cho dù chúng chưa on top ở thời khắc hiện tại. Tuy nhiên những loại coin đó phải thực sự có tiềm năng phát triển trong tương lai.
Coin mới mở bán: Mỗi năm có hàng loạt dự án coin mới ra đời, chúng sở hữu mức vốn hóa thấp, ít người biết tới. Đối với những loại coin tương tự, bạn chỉ nên dành tối đa 5% vốn đầu tư. Vì một số dự án coin mới ra vẫn được thị trường biết tới.
- Hãy chuẩn bị sẵn 20% tới 30% USDT
USDT hiện là loại coin bình ổn giá quyền lực nhất thị trường. Đồng coin này gắn với đồng USD, không bị tác động bởi biến động thị trường. trường hợp thị trường giảm giá, bạn sẽ cần tới USDT để bảo toàn lợi nhuận.
- Không vào lệnh bừa bãi
Việc vào lệnh thường xuyên dễ khiến bạn hình thành thói quen vào lệnh vô tội vạ. nếu như chọn lựa phong cách giao dịch theo kiểu lướt sóng, việc vào lệnh là cần thiết. Tuy nhiên, lệnh phải đặt đúng thời khắc, đúng loại coin.
- Cần chuẩn bị token tiện ích của sàn để giảm phí
nếu như như giao dịch trên sàn Binance, bạn hãy tích trữ sẵn một lượng BNB. Khi sử dụng token tiện ích của sàn, bạn sẽ được giảm từ 30% tới 50% phí giao dịch. nếu như như giao dịch với tần suất thường xuyên, mức giảm phí như trên đảm bảo có thể giúp bạn tối ưu lợi nhuận hơn hẳn thông thường.
Quản lý vốn trong giao dịch Forex
Không chỉ trade coin mà giao dịch Forex cũng cần phải thực hiện kế hoạch quản lý vốn sao cho thật hiệu quả. Trong phần này, TH Văn Thủy sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý vốn theo quy tắc 2%.
Khái quát quy tắc 2%
Quy tắc 2% có thể hiểu đơn thuần là chiến lược quản lý đầu tư. Theo đó, mỗi giao dịch không được phép tạo thua lỗ quá 2%. Một số người sẽ nghĩ rằng mức lỗ không quá 2% là quá chặt chẽ, khó tạo lợi nhuận đột phá.
Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rủi ro không quá 2% cho mỗi lệnh là hoàn toàn hợp lý. Tỷ lệ này đảm bảo tổng vốn đầu tư của bạn luôn an toàn trước biến động thị trường.
Chi tiết cách vận dụng quy tắc 2%
Để thực thi quy tắc 2%, bạn hãy tham khảo những bước hướng sau đây mà TH Văn Thủy đã diễn giải chi tiết.
Bước 1: Tính toán chuẩn xác số tiền có thể bị thua lỗ khi thực hiện mỗi giao dịch (lấy tổng số tiền đặt vào mỗi lệnh giao dịch nhân với 2%).
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh chốt lời và cắt lỗ.
Để tính toán điểm vào lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời, bạn chỉ cần tính toán khoảng từ điểm SL tới điểm cần vào lệnh là khoảng bao nhiêu pip.
Bước 3: Tính toán trị giá pip cho mỗi cặp tiền tệ Forex sẽ giao dịch. Trong đó với cặp Forex có chữ số ở hàng thập phân thì chữ số ở hàng thập phân thứ tư chính là pip. Chẳng hạn như với cặp AUD / USD = 0.85678, pip ở đây chính là 7.
Bước 4: Tiến hành xác định khối lượng trao đổi (mức lợi nhuận / mức thua lỗ). Cụ thể bạn chỉ việc nhân số pip, số lot và trị giá pip lại với nhau.
Bước 5: Trong bước cuối cùng này, bạn cần tiến hành vào lệnh dựa vào khối lượng giao và điểm đặt lệnh cắt giao dịch đã xác định ở những bước trước đó.
Lưu ý trong quá trình vận dụng quy tắc 2%
Trong quá trình vận dụng quy tắc quản lý vốn 2%, bạn cần chú ý tới độ sai số và một vài một vài yếu tố khác.
- Vẫn có sai số nhất định
Từ thực giao dịch đã cho thấy rất khó để đảm bảo chuẩn xác mức thua lổ đổ có thể bảo toàn ở con số không quá 2%. Bởi một số kinh phí mà nhà đầu tư sẽ không thể tính toán được trước. Chẳng hạn như sự điều chỉnh trị giá pip, mức trượt giá, phí hoa hồng,.. Nhìn chung, sai số thường không quá lớn và trong phạm vi chấp nhận được.
- Khoảng cách lệnh cắt lỗ không quá quan trọng
nếu như vận dụng quy tắc 2%, trader không nhất thiết phải tính toán quá chuẩn xác khoảng cách cắt lỗ. Miễn sao lệnh chỉ khiến bạn thiệt hại không quá 2% nếu như như giao dịch thất bại là được. Qua trọng hơn, bạn hãy lưu ý tới khối lượng trao đổi theo từng cặp Forex.
Tổng kết
Quản lý vốn luôn là vấn đề trader cần đặt lên hàng đầu mỗi khi giao dịch. Hy vọng sau bài tổng hợp của TH Văn Thủy, bạn đã có tự tin triển khai kế hoạch quản lý vốn đầu tư đầu tư thật hợp lý. Chúc bạn sẽ thực hiện kết thúc giao dịch!
